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农业板块分化 种业水产股翻身

信息来源:chinaagro.com   时间: 2012-08-20  浏览次数:539

    受美国持续干旱和高温影响,市场对全球粮食产量下滑的担忧情绪有所升温,国际农产品[0.00 0.00% 股吧 研报]期货价格出现上行,而粮食价格可能进一步走高的预期也带动了农业股走强。
    农业股阶段行情将终结
    记者了解到,干旱影响的不仅是农作物的生长,且对上游种植业的产量也带来很大影响,从而直接导致下游生产成本的上升,在成本增长和转嫁不利的背景下,养殖业、饲料业的上市公司的业绩将会受到明显影响。
    但由于市场对美国干旱天气的炒作热度不减,短期内不仅推高了国际、国内农产品价格,甚至带动了农林渔牧板块中相关个股的走强。
    数据显示,自7月以来,在大盘下跌4.97%的情况下,A股中仅有餐饮旅游、医药生物、农林渔牧实现了上涨。而在农林渔牧板块中,有14只个股涨幅在10%以上,像敦煌种业[0.00 0.00% 股吧 研报]、罗牛山[0.00 0.00% 股吧 研报]、神农大丰[0.00 0.00% 股吧 研报]、好当家[0.00 0.00% 股吧 研报]等个股涨幅甚至达到了20%左右。
    不过,对于近期部分农业股的良好表现,国泰君安分析师秦军认为国际粮价上涨对国内的影响较小,不是推动近期部分农业股走强的理由:“原因一是中国存在大量国有粮食加工企业,政府掌握了较强的平抑成品粮价格波动能力。原因二是中国粮食基本自给自足。中国粮食自给率仍在90%以上,三类粮食的库存消费比达34%左右,也处于全球较高水平,受国际粮价波动影响较小。”
    对于农业板块未来的行情,申银万国[2.07 2.48%]农林牧渔行业分析师赵金厚比较看空,他认为目前只有个股机会,可以自下而上地配置一些业绩增长确定、有估值优势的子行业龙头股,“原料价格的上涨对相关企业业绩的影响目前还难以预计。”
    与赵金厚一样,秦军对农业股后期走势也不看好,认为:“7月份突出的行情表现,并非由基本面因素推动的,而是因上半年整体板块表现较差,借干旱炒作反弹而已,随着下半年产品价格下行,阶段行情将告终结。”
    种子股迎来政策窗口期
    种业正进入政策高峰期。农业部明确了多项种业扶持政策出台时间表,其中,7~10月份做好《种子工程建设规划(2011-2015年)》论证、修改等工作,争取年底前发布《全国现代农作物种业发展规划(2011-2020年)》,此外,专门为扶持“育繁推一体化”种子企业发展提供资金支持的种业发展基金也将于10月份成立。而8月7日,国家发改委印发的《全国农村经济发展“十二五”规划》也指出,将完善农业支持保护制度,建立投入增长稳定机制,健全农业补贴制度和农产品价格保护制度。
    “美国干旱,肯定会带动国际粮价上涨,而这也必然推动国内粮价上涨,这会刺激农民种植的积极性。长期看,利好包括我们在内的种业公司。”隆平高科[0.00 0.00% 股吧 研报]证券部人士坦言。
    不过,对于种业的未来发展,联讯证券首席策略分析师曹卫东认为,种业公司未来走势更多取决于大盘和政策推出进度与力度。从季节来看,一般三季度是布局种子股较好的时点,四季度进入旺季。特别是经历了上半年的大幅调整后,种子股有望超跌反弹,可长期关注业绩最好的隆平高科、登海种业[0.00 0.00% 股吧 研报]、敦煌种业、荃银高科[0.00 0.00% 股吧 研报]的交易性机会。不过,同时他也对目前种子企业今年所处环境表示担忧,“种业明显处于供过于求状态,基本面改善不易。”
    水产板块进入销售旺季
    对于水产板块,可以看到因受去年渤海湾漏油事件和卫生部叫停糖干海参影响,今年海水养殖板块调整幅度很深,在上半年大盘上涨1.18%的情况下,该板块下跌了9.65%。其中影响最大要属海参养殖类公司,在今年上半年在南参和北参同时放量的冲击,以及宏观经济低迷拖累类奢侈品消费的影响下,海参价格出现持续低迷。不过,随着时间推移,海参价格已逐步从4、5月份的150元~160元/公斤回升至最近的170元~180元/公斤。业内人士表示,随着下半年对海参需求量的回升,销售价格有望继续回升。
    “随着节假日的集中和四季度季节性集中消费影响,相关水产品销量和价格有望出现量价同升态势,水产行业将进入销售旺季。”南京证券农林牧渔行业分析师任睿认为,而这将会推动相关公司的业绩回升。她认为以海参价格企稳为契机,结合上市公司基本面存在改善空间的背景下,可关注业绩增长确定的好当家、东方海洋[0.00 0.00% 股吧 研报]、獐子岛[0.00 0.00% 股吧 研报]等水产股机会。
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